Aunque no recordaban gran cosa de lo que pasase por la noche, si recordaban haber hablado con un enano que les ofrecìa un trabajo no lejos de la ciudad y que un elfo se pasarìa por los muelles para explicarles mas detalladamente el encargo. Ya despiertos y sin una misera moneda que gastar en vicios, decidieron que no perdìan nada escuchando que les ofrecìa el elfo.
Un rato despues un elfo de aspecto serio se dirigiò a ellos y les preguntò si eran ellos los que el enano Dulbun contratò. La hobbit no tuvo mucha suerte presentandose y casi le vomita encima lo que iniciò una serie de disputas a lo largo de la aventura entre los dos. Pasadas las hostilidades el elfo les informò que varios envìos de mercancias habian sido atacados al noroeste de Erebor y que los bandidos habìan atacado tambien a granjeros cercanos (granjeros en expansiòn). Peligraba cierto acuerdo comercial y el los acompañarìa para ayudarles y asegurarse de que los bandidos eran silenciados.
Se pusieron en marcha embarcando hacia Valle (gratis) gracias a varios amigos de Bern y seguir hasta Erebor, donde iban a preguntar si tenian constancia de los bandidos.
En la Montaña Solitaria preguntaron a varios guardias hasta dar con un mando que sabìa que los bandidos se escondìan cerca del Bosque Negro a lo que el elfo diò por descontado que fuera real que se les pasase a sus congeneres tal guarida.
Teniendo que planear el viaje ,se decidiò que Bern serìa el guìa del grupo. Lo que provocò que llegasen a los lindes del Bosque Negro con un dia de retraso por una tirada fallida. Allì fueron saludados por una patrulla de elfos que se saludaron entre ellos primero y despues a los estupefactos pj`s. Ademas la hobbit notò que algunos de los "elfos" parecìan no ser reales... Por lo menos consiguieron buena informaciòn sobre el posible paradero de los bandidos, los cuales podrìan estar escondidos en cuevas al norte del Salon del rey elfo.
Esa misma noche y con la hobbit vigilando, esta escuchò algo enorme moverse a traves de la maleza cercana. Despertò en silencio al humano y el elfo ya estaba haciendo señas de que flanquearan por el otro lado a lo que fuera que estuviera ahì.
Acto seguido el elfo pisa hojas secas señalando su posiciòn y teniendo que trepar a un arbol para no ser descubierto.
Violeta y Bern sacando prodigiosas tiradas de sigilo observan a la criatura que resulta ser un troll de las colinas que se està zampando un bicho atrapado en la orilla del pantano. Sabiendo que con semejante bicho no se puede atacar a las bravas deciden confundirlo cantando la hobbit y Bern moviendo arbustos.
Para confundir aun mas al troll una esfera de luz brillante e hipnotica empezò a relucir en la superficie del pantano. El troll se adentrò en el para tocar la luz, pero hipnotizado cayò en trance y se hundiò lentamente en las cenagosas aguas. El elfo diò un grito a las espaldas de los otros dos compañeros que tuvieron que superar un ataque al corazòn despues del espectaculo que habian pasado. Recogieron el campamento a toda prisa y se pusieron a seguir el rastro del troll a ver a donde les llevaba, dejando atonito al elfo que les increpaba para seguir con el encargo.
